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部分产品开始缺货!存储芯片涨价预期发酵 急单陆续涌现

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2024-06-10 【 字体:

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  据台湾电子时报今日消息,由于存储涨价预期持续发酵,下游系统厂商采购力道渐趋积极,部分产品出现缺货。

  上游存储原厂减产后,整体供货资源顺序出现动态调整,优先供货自家品牌产品,对外NAND销售比例下降。供应链称,目前已有部分产品缺货,客户敲定第一波预订单后,想再增加拉货却已买不到。

  虽说各家存储芯片大厂减产步调不一,但随着上半年减产效应逐渐发酵,先前较高的晶圆库存也陆续释出,由于存储芯片处于价格低档时,上游原厂宁愿减少颗粒产出,改以Wafer供货以降低生产成本。但当进入价格高档阶段,上游原厂倾向供应颗粒IC,有利产品单价(ASP)提高。

  还有封测厂商指出,从第三季度以来,存储模组厂商急单陆续涌现,随着行业价格持续看涨,四季度封测需求将持稳或微增,整体订单动能或将好于三季度。

  此外就在上周,全球第四大NAND Flash供应商西部数据对客户发出涨价通知信。在信中,西部数据表示,公司会每周审查硬盘产品定价,预计明年上半年价格将上涨;NAND芯片部分,公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨,在当前报价的基础上,累计涨幅或达55%。

  不仅如此,存储原厂对四季度闪存供应主打“拖延战术”,模组厂曾在9月试图敲定数百万颗订单,但原厂迟迟不愿放货,就算愿意给货,数量及价格都无法达到满意目标。与此同时,三星据悉已暂停NAND产品报价及出货。

  数据显示,由于存储芯片大厂减产保价策略奏效,行业Q4合约价报价优于市场预期,NAND每家平均涨至少20%-25%。展望第四季度,TrendForce预计,NAND Flash产品将迎来量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将达13%,NAND Flash产业营收将环比增长逾两成。

  中信证券上周研报指出,8月末起,晶圆端涨价开始传导至模组端,SSD、eMMC、UFS等模组产品中多数已出现不同幅度的上涨,并延续到10-11月。展望后续,分析师预计12月部分紧缺且对应下游需求复苏较早的产品涨价将持续,但整体需求恢复仍较缓慢,涨幅或相对收窄。

  该券商进一步补充称,Wafer合约价格在本轮周期复苏和涨价中表现相对温和,且具备持续性,对行业整体供需关系的趋势判断更具参考意义。其预计,Q4 NAND各环节涨价将延续;随各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏,预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。

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